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河南CFP国际金融理财师考试费用

发布时间:2019-02-11 04:18:44 已有: 人阅读

  未拿到这个认证的人仅仅是金融机构中从事个金业务的一般行政人员,拿到证书后,仅仅表明具备了一名理财师的基本知识素养真正能够评价为“专业级别”,应该是取得CFP认证之后,对理财有了更深入的掌握和理解在CFP基础之上,再进一步,将面对所谓的私人银行业务目前我国的私人银行业务刚刚起步,仅有中国银行开办了私人银行业务,根据中国具体国情将客户标准定为在银行的金融资产达到100万美金的个人用户,面对这些客户,对于理财师提出的要求非常高。

  他需要对客户的金融资产配置合理安排,其中甚至包括客户在全球各地资产合理配置,理财师对金融的了解还要涉及到公司层面许多理财师还需要获得CFA(注册金融分析师)证书,因为他经常要向客户提出公司并购与资产重组建议,整个理财师认证形成了一个由低到高的完整体系也可以说是一个完整的培训与认证系统,1银行的基本职位有什么,首先对各位心存幻想的同学们普及一下进银行,无论你的学历背景多硬,也基本是要从前台做起的前台工作主要是三类:客户经理,理财经理以及柜员,客户经理:主要负责对公业务。

  主要的任务就是拉存款与对公放贷,个人的业绩考核也与存款数相关,来你这里存款的公司越多或者存款的数额越大,你的业绩也就越好,收入自然更高但相对应的也有业务考核压力,理财经理和客户经理:这两者有相似处,不过是对私一般以销售理财产品和对个人放贷为主要业务,同时要拉个人存款,也有一定的业务考核压力并且会要求持有AFP证书,柜员:偏向技术岗位无非是客户的基本业务办理如存取款、开户等,基本就是完成流水线作业,没有业务考核压力。

  但比较枯燥,2不同岗位的晋升渠道是怎样的,银行的晋升渠道主要有三种:营销类技术类和管理类,这三类渠道的发展方向也各不相同:,营销类的岗位主要是由客户经理和理财经理往上升在升级到一定水平后可以考虑向管理岗位方向晋升,营销类岗位都有业务考核压力,升一级考核的水准也会相应的提高一级,管理类岗位没有晋升来源限制,但*的岗位例如行长一类是有业务考核的所以一般是从营销类岗位晋升而来,技术类岗位升级的管理类岗位还是以管理技术人员为主,技术类岗位晋升主要是柜员升级可以负责部分无业务考核的技术岗位的管理,或者处理更高级的技术业务,例如做报表之类。

  3各类岗位的发展前景如何,如果做了一段时间不喜欢,是否可以换岗各渠道晋升之后,基本就分为两类,有业务考核的和没业务考核的有业务考核的收入没有上限,业务越多收入越多,前景而言前景取决于你的业务能力,一个是拉存款一个是放贷,两个业务都会有指标如果没有完成指标会扣工资,但两个业务的工资是分开扣的,举个栗子吧。

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