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在金融市场中分级基金有哪些交易策略值得注意?

发布时间:2020-01-14 12:38:17 已有: 人阅读

  分级基金又被称为是结构型基金,是指在一个投资组合下,通过对基金收益或者净资产的分解,形成至少两级的风险收益,从基金表现上有一定差异化的基金份额,并分别给予不同的收益分配。骑牛看熊查询到分级基金的测算公式,拆分成两类份额的母基金净值=A类子基净值 X A份额占比% + B类子基净值 X B份额占比%。

  分级基金各个子基金的净值与份额占比的乘积之和等于母基金的净值,只不过要注意的是母基金如果不进行拆分,那么本身其实只是一个普通的基金产品。从本身的概念来看,分级基金本身是有分级期限的,到期A类份额与B类份额将会终止上市,或者终止分级合并成为LOF基金,或者按净值转换为母基金再次拆分。骑牛看熊认为分级B类基金往往是加杠杆的,比较常见的是份额杠杆、净值杠杆、价格杠杆等等,其实这种“杠杆”可以间接理解为资金加大了一定的博弈比例。

  分级基金可以通过场外认购或者申购的方式进行,分级基金的两类份额上市后,投资者可以通过证券公司的交易终端进行交易。通常来看永续A类份额是标准的隐含收益率,而B类份额属于是跟踪指数的波动性、成交量大小等等因素来决定的价格杠杆基金。骑牛看熊认为机构投资者喜欢利用分级基金进行套利交易,当母基金净值和AB合并成本再扣除申赎费用存在价差的时候,就可以进行申购母基金拆分套利或合并子基金赎回套利。

  普通投资者更加倾向于分级基金的B类基金操作,因为价格通常只有1元到2元之间,而实际上在大盘上涨的时候,它的涨幅往往更大,而在大盘下跌的时候,它的跌幅也会相对更大。在牛市行情中,分级基金B类常常是投资者较为青睐的杠杆品种,经过不断的上涨会出现拆分后的再度拉升,同样的在熊市行情也会出现下折的风险,这也是投资者要注意的。骑牛看熊认为分级基金是一把双刃剑,投资者要注意分级基金的交易规则,当日买入的子份额,当日可以合并,当日合并所得的母基金份额,当日可以卖出、赎回或者转托管,但不能分拆。返回搜狐,查看更多

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